Embraer anuncia resgate antecipado das notas seniores da Embraer Netherlands Finance B.V. com vencimento em 2030

Embraer anuncia resgate antecipado das notas seniores com vencimento em 2030

A Embraer informou ao mercado financeiro que irá antecipar o resgate de todas as notas seniores emitidas por sua subsidiária indireta Embraer Netherlands Finance B.V., originalmente com vencimento em 2030.

O anúncio foi feito por meio de um formulário 6-K protocolado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) em 21 de maio de 2026.

Condições dos títulos e data de pagamento

Com taxa de juros anual de 7,00%, os papéis serão resgatados integralmente em 2 de junho de 2026, contemplando todo o valor do principal ainda em circulação.

Como será definido o preço de resgate

O valor de resgate será apurado conforme os termos previstos na escritura firmada em julho de 2023. Os investidores receberão o maior montante entre 100% do principal ou o “make-whole amount”, cálculo baseado no valor presente dos pagamentos futuros de principal e juros, descontados pela taxa dos títulos do Tesouro dos EUA acrescida de 50 pontos-base. Além disso, os detentores também terão direito aos juros acumulados até a data do resgate.

Custódia na DTC e formalização do comunicado

Todos os títulos estão sob custódia da Depository Trust Company (DTC), a principal depositária de valores mobiliários nos Estados Unidos, e a execução seguirá os procedimentos padrão da instituição.

O comunicado foi assinado por Felipe Santana Santiago de Lima, vice-presidente executivo financeiro e de relações com investidores da Embraer.

A decisão é divulgada em um período favorável para a companhia, que recentemente reportou uma carteira de pedidos recorde e novas encomendas para a família de jatos E2, reforçando sua presença no mercado global de aviação regional.